L&W Advisory Outil de simulation

Financement d'acquisition

Advisory Shares - Diagnostic

Définissez le périmètre d'intervention des conseillers financiers et juridiques de l'opération, puis visualisez la répartition de nos honoraires entre Advisory Shares et Bullet Loan.

1 Périmètre de la mission

Quel accompagnement souhaitez-vous ?

Répondez aux questions suivantes pour définir le périmètre de la mission.
Les honoraires se calculent automatiquement en fonction de vos réponses.

Données approximatives de la cible

Indiquez la taille approximative des entreprises que vous souhaitez cibler, le calcul de nos honoraires en dépend. Grille indicative applicable entre 400.000 € et 15.000.000 € de valeur d'entreprise. Nos honoraires dépendent de la taille de la cible. En dehors de cet intervalle, veuillez nous contacter directement.

Dette financière diminuée de la trésorerie disponible. Saisir une valeur négative en cas de position de trésorerie nette.

Fonds propres TargetCo (VE TargetCo − DFN TargetCo) : —
Fonds propres HoldCo (HoldCo financée à 70% en dette) : —
La dette financière nette est supérieure ou égale à la Valeur d'entreprise : les fonds propres de la HoldCo seraient nuls ou négatifs. Merci de vérifier les hypothèses.
Accompagnement financier — L&W —

Accompagnement complet à la reprise d'une société : recherche de cibles, analyse, évaluation, structuration du deal et négociations.

Prise de contact avec les cédants potentiels, facturée 100 € par entreprise analysée.

▸ Périmètre de l'accompagnement détail
  • Recherche de cibles — analyse sectorielle, prise de contact avec les cédants (100 €/entreprise contactée), qualification des opportunités, diagnostic préliminaire sur base des données publiquement disponibles
  • Le forfait comprend l'analyse financière complète, l'évaluation de la cible, la structuration du financement, la rédaction du plan financier de reprise et l'accompagnement lors des phases de négociation (LOI, SPA/SHA et conventions annexes)
  • Toute Analyse & Offre indicative supplémentaire (diagnostic stratégique, financier et évaluation) fait l'objet d'un forfait de 4.000 €
  • Toute Origination & Pré-analyse supplémentaire (analyse sectorielle, constitution d'une long list de cibles, prise de contact avec les cédants, qualification des opportunités et premiers échanges) fait l'objet d'un forfait de 3.000 €

Ces forfaits s'entendent hors honoraires juridiques.

Accompagnement juridique — LLMA
—

Le forfait comprend la rédaction de la LOI, du contrat de cession (SPA/APA) et des conventions annexes, ainsi que la coordination du Closing, assurées par notre partenaire LLMA. Il inclut également le secrétariat juridique directement lié au Closing.

Type de garanties :
Forfait de base (selon la VE) : —
Éléments d'adaptation (0 point(s)) : —
▸ Éléments d'adaptation du forfait optionnel
Conseil financier — L&W —
Conseil juridique — LLMA —
Total des honoraires dus en cas de réalisation de la Transaction —

Les honoraires présentés ci-dessus s'entendent hors due diligences financière, juridique, sociales et fiscale (TVA et ISOC).

2 Structuration du financement des honoraires

Advisory Shares ou Bullet Loan ?

Le total des honoraires structurables se répartit ici entre prise de participation (Advisory Shares) au niveau de la Holding de reprise et prêt subordonné (Bullet Loan), selon le curseur ci-dessous.

—
Min advisory shares Max advisory shares

Advisory Shares

—

des fonds propres de HoldCo

équivalent à —

Bullet Loan à 3 ans

—

intérêts (6%/an) : — · remboursement à l'échéance : —

Simulation indicative basée sur les grilles tarifaires de L&W Advisory et LLMA qui sont fonction de la valeur d'entreprise de la cible et du périmètre de la mission. Les Advisory Shares sont plafonnées à 10% des fonds propres HoldCo et le solde des honoraires est financé en Bullet Loan.

Structure juridique

Investisseurs (Repreneurs) Apport en fonds propres — HoldCo (Holding d'acquisition) Fonds propres TargetCo — Fonds propres * — Dette fin. nette — Répartition des fonds propres HoldCo L&W et LLMA · — Repreneur · — Acquisition 100% des titres — TargetCo (la société cible) Valeur d'entreprise — Fonds propres — Dette fin. nette —

* Assiette de calcul des Advisory Shares. Le graphe ci-dessus reflète la part des fonds propres HoldCo détenue par L&W et LLMA (Advisory Shares) vs. le repreneur, selon le curseur ci-contre.