Du diagnostic financier à une cession réussie

Comprenez ce que vaut votre entreprise et ce qui crée cette valeur.

Que vous envisagiez une cession future, une succession, un financement, une planification fiscale liée aux plus-values, ou que vous souhaitiez simplement une vision plus claire de votre patrimoine actionnarial, une évaluation fondée sur des données factuelles constitue un point de départ objectif.

Nous évaluons votre entreprise selon des méthodologies reconnues et identifions les facteurs financiers, opérationnels, de marché et de risque qui influencent sa valeur.

Livrables types

• Fourchette de valeur fondée sur des données factuelles
• Analyse des leviers de valeur et des facteurs de risque
• Analyse comparative de marché (benchmark)
• Identification des risques pesant sur la valeur
• Synthèse pour les actionnaires

Augmentez la valeur et l'attractivité de votre entreprise avant une transaction.

La valeur d'une entreprise ne dépend pas uniquement de sa performance financière. Le profil de croissance, la rentabilité, la génération de trésorerie, la résilience, la gouvernance, la structure de financement et le niveau de risque perçu influencent tous la manière dont les investisseurs, les prêteurs et les acquéreurs potentiels évaluent votre entreprise.

Nous aidons à identifier les initiatives les plus susceptibles d'améliorer la valeur actionnariale, de renforcer la confiance des acquéreurs et d'augmenter les chances de réussite d'une transaction.

Livrables types

• Diagnostic de création de valeur
• Revue de la rentabilité et de la génération de trésorerie
• Analyse des risques et de la résilience
• Principales initiatives de création de valeur
• Feuille de route d'actions priorisées

Préparez votre entreprise à un financement, une succession ou une future cession.

Les meilleures transactions se préparent bien avant le début des discussions avec les investisseurs, les prêteurs ou les acquéreurs.

Nous aidons les dirigeants à comprendre comment leur entreprise sera perçue par des tiers, à identifier les points d'alerte potentiels et à traiter les enjeux susceptibles d'affecter l'évaluation, le pouvoir de négociation, la certitude de réalisation ou le traitement fiscal de l'opération.

Livrables types

• Diagnostic de préparation à la transaction
• Analyse du point de vue investisseur et acquéreur
• Analyse des lacunes documentaires
• Identification et atténuation des risques
• Considérations fiscales sur les plus-values
• Accompagnement à la préparation de la négociation

Maximisez la valeur grâce à un processus de cession structuré.

Le moment venu de céder, la préparation, le positionnement et l'exécution font une différence déterminante sur le résultat.

Nous aidons les dirigeants à définir la bonne stratégie de sortie, à préparer l'entreprise pour le marché, à approcher des acquéreurs sélectionnés, à piloter le processus de transaction et à négocier dans l'objectif de maximiser la valeur actionnariale.

Livrables types

• Définition de la stratégie de sortie
• Cartographie de l'univers des acquéreurs
• Préparation des supports de présentation
• Pilotage du processus et coordination des acquéreurs
• Accompagnement dans l'évaluation, la négociation et la structuration de l'opération